AGENTFLOW 保險代理版WhatsApp 查詢 ↗ 專為香港個人保險代理而設
YOUR DAILY FOLLOW-UP ASSISTANT
WhatsApp講一句，
AI幫你記低；每日再提你跟邊個客。
唔使開CRM填表。打幾個字或錄段語音，AI Agent會抽取客戶、事項、日期同下一步，即時寫入系統；每日再用WhatsApp送上待辦清單。
正價 HK$298HK$168／月・限時優惠・14日免費試用
活動期間成功訂閱並保持連續訂閱，即可保留優惠價
WhatsAppAI Agent 助手
•••今日
AI整理
每日 WhatsApp 提醒早晨，今日有3項待辦
08:30THE REAL PRODUCT WORKFLOW
唔使開系統填表。
WhatsApp講低，AI即刻幫你記。
客戶、續保、轉介同跟進日期，由一句文字或一段語音開始。- 01WhatsApp打幾個字或錄音用返你每日最熟悉嘅方法，唔使另外開App填表。
- 02AI Agent即時理解及記錄自動抽取客戶、事項、日期同下一步，並回覆確認。
- 03每日WhatsApp送上待辦早上收到重點清單；完成、延後及完整時間線可在系統查看。
WhatsAppAI Agent 助手
•••今日
AI整理
每日 WhatsApp 提醒早晨，今日有3項待辦
08:30ASSISTED 14-DAY ACTIVATION
唔係俾個登入你自己摸索。
設定完成，先開始計14日。
現階段由團隊透過WhatsApp協助啟用；先用少量真實資料完成一個閉環，再決定是否訂閱。
- 01
WhatsApp申請
講低你現時點記錄、最常漏邊類跟進。
- 02
協助基本設定
建立帳戶及匯入首批客戶，先試5–10個真實個案。
- 03
確認正常先起計
實測文字／語音記錄、每日提醒同系統時間線，確認可用先開始14日。
- 04
試完先決定
14日後確認繼續，先選HK$298月費或HK$2,980年費；現階段毋須先綁信用卡。
DOES THIS SOUND FAMILIAR?
客戶名單一直增加，
但你每日真正跟到幾多個？
問題唔係資料完全無記低，而係資料唔會主動話你知今日最值得做咩。
續保日期散落Excel、行事曆或腦入面。
上次傾過咩、下一步做咩要翻查聊天。
轉介客跟過一兩次後沉底。
生日或人生事件知道得太遲。
傳統CRM功能好多，但自己無每日登入習慣。
想帶助理或小團隊，但無統一跟進節奏。
A SIMPLE DAILY HABIT
由一句WhatsApp開始，
將跟進變成AI整理好嘅清單。
WhatsApp打字或錄音
一句講低客戶、事項同日期，唔使另開系統填表。
AI即時理解
自動辨認客戶、續保、轉介、重要日子及下一步。
回覆確認已記錄
Agent即時顯示整理結果，有需要可補充或更改。
每日WhatsApp提醒
每日主動送上優先待辦，唔使靠自己記得登入。
系統查看及完成
需要時查看時間線，按已完成／延後，資料亦可匯出。
REAL BUSINESS SCENARIOS
AgentFlow唔係叫你改變工作方式，
而係每日主動將重點送到你面前。
續保前關係維護
在60／30／7日前分階段提醒，唔係到期先突然聯絡。
自然建立續保節奏轉介客不再沉底
保留介紹人、第一次接觸、已跟次數及下一個行動。
每個人都有下一步舊客與人生事件
按上次聯絡、生日、家庭變化或自訂規則安排關係維護。
用對時機再聯絡BEFORE → AFTER
由「我應該有記低」，
變成今日清單逐個完成。
× 日期散落多個工具
× 每日先諗應該跟邊個
× 跟進內容靠翻查WhatsApp
× 轉介來源容易遺忘
× 無法回顧自己漏咗幾多
→
✓ 提醒規則集中保留
✓ 每朝自動收到優先清單
✓ 客戶時間線一眼睇到
✓ 轉介人與進度清楚連結
✓ 每週檢視完成及延後項目
BUILT FOR INSURANCE FOLLOW-UP
保險代理真正會用到嘅四種提醒。
續保60／30／7日
在適當時間出現，而唔係到期前一日先記起。
舊客定期檢視
按上次聯絡及客戶狀況安排下一次關係維護。
轉介來源及進度
知道邊個介紹、跟過幾次及下一步應該做咩。
重要日子及事件
生日、家庭或人生事件，以合適而自然的時機聯絡。
SIMPLE SUBSCRIPTION
唔使買大系統，
一個人都可以專業跟客。
AgentFlow完整個人版
由每日提醒、客戶時間線到轉介及每週檢視，一個價錢用齊核心功能。連續訂閱即可保留加入時優惠價。
- 最多1,000位客戶
- 每日WhatsApp摘要
- 續保、自訂及人生事件提醒
- 跟進時間線、轉介及匯出
一次付10個月用12個月
按限時優惠付10個月價錢，連續使用12個月，平均每月HK$140。
- 完整個人版功能
- 省卻每月續費
- 14日免費試用
- 協助首次資料匯入
介紹3位付費朋友
送1個月每3位朋友完成首次付款，即送1個月使用期；每3位再送1個月，不設上限。
- 可重複累積獎賞
- 以成功付款為準
- 不限制每年介紹人數
- 朋友同樣可先試用14日
YOUR RELATIONSHIPS, YOUR DATA
辛苦建立嘅客戶關係，
邊個睇到、點匯出，要講清楚。
AgentFlow只處理跟進所需資料；正式啟用前會列明資料範圍、權限、匯出及刪除安排。
完成提醒所需資料
- 客戶、聯絡及轉介資料
- 待辦日期、備註及跟進時間線
- 由你確認後寫入嘅AI整理結果
- 帳戶操作及重要變更紀錄
唔好放入無關敏感資料
- 身份證副本、完整醫療報告或付款密碼
- 毋須為提醒保存嘅文件內容
- 未經當事人同意嘅推廣名單
- 核保、保費或投資判斷
權限、匯出及刪除
- 個人帳戶／工作區資料互相分隔
- 常用客戶及跟進資料可匯出
- 可提出資料刪除及帳戶終止要求
- 首版不代你向客戶自動發銷售訊息
FAQ
開始前，你可能仲想問
價錢、交付、資料、日後升級及第三方費用，正式開始前會逐項寫清楚
係咪要轉用另一個WhatsApp？＋
AgentFlow官方帳號負責提醒你；你仍然用自己的WhatsApp或電話聯絡客戶。
現有Excel名單可以匯入嗎？＋
可以使用指定格式自助匯入；需要專人整理、去重或清理資料可另加服務。
客戶會唔會收到AgentFlow訊息？＋
首版只提醒代理本人，不會代替代理向終端客戶自動發銷售訊息。
14日後會自動收費嗎？＋
現階段採用人工協助啟用，毋須先綁信用卡；14日後你確認繼續，先選月費或年費並完成付款。日後自助訂閱上線時，付款頁會清楚列明首次收費日期及取消方式。
資料可以匯出嗎？＋
客戶及跟進紀錄可匯出，方案會列明格式、備份及刪除安排。
團隊可以睇到所有客戶嗎？＋
團隊版會按角色設定個人、主管及公司可見範圍；個人版資料只屬帳戶本人。
AgentFlow會提供投資或核保建議嗎？＋
不會。AgentFlow只管理聯絡、跟進及提醒，不計算保費、核保或比較投資回報。
START SMALL. BUILD WHAT MATTERS.
聽朝開始，唔再靠自己記住每個客。
我哋先了解你現時點記錄，協助匯入第一批客戶；確認正常使用後先開始計14日。
WhatsApp 查詢