報價、付款、發票及追數自動化WhatsApp 查詢 ↗ 適合仍用WhatsApp＋Excel跟報價嘅公司
QUOTE TO CASH AUTOMATION
報價出得快，
款項都要追得返
由報價產生、客戶確認、FPS付款提示、發票到逾期追數，將每張單嘅下一步自動排好，唔再靠老闆逐個問
$8800客戶會員系統＋收款流程
QUOTE & CASHFLOW
總覽報價待確認待收款逾期
本月報價HK$186K待收款HK$42K逾期5張
QT-0826-018 客戶已確認INV-0826-011 今日提醒INV-0826-006 逾期3日
CASH IS OFTEN STUCK IN THE PROCESS
生意做咗，
唔代表現金已經入袋。
DOES THIS SOUND FAMILIAR?
由問價到收款，
係咪卡喺以下其中幾步？
表面係行政問題，實際會拖慢成交、現金流同管理決策。
每份報價都要重新抄產品、價錢及條款。
客戶WhatsApp話確認，但公司無統一確認版本。
訂金、尾數及部分付款靠人手逐張對。
發票開咗，無人記得幾時到期或再提醒。
業務只知自己張單，老闆睇唔到整體待收款。
多幣種、折扣或特殊條件無清楚審批紀錄。
ONE FLOW FROM QUOTE TO CASH
由客戶話想要，
一路跟到完成收款。
建立報價
客戶、產品、數量、價錢及條款套入統一格式。
客戶確認
用連結查看及確認，保留版本與時間紀錄。
付款提示
發送FPS／付款資料，記錄訂金或部分付款。
發票及收據
按狀態產生文件及通知相關同事。
逾期追數
到期前後自動提醒，老闆集中處理例外。
REAL BUSINESS SCENARIOS
唔同行業，
報價規則同收款節奏都唔同。
上門／工程服務
由相片、地區及服務產生初步報價，收訂金後先安排師傅。
報價連接排期貿易／批發
按客戶級別、產品、數量、幣種及條款報價，低毛利自動送批。
保護毛利及版本顧問／專業服務
按階段里程碑收訂金、進度款及尾數，到期自動提醒。
保持現金流節奏A COMPLETE OPERATING SYSTEM
唔只出一張PDF，
而係打通整條收入流程。
報價與客戶確認
統一版本、格式及確認紀錄。
- 產品／服務及價格規則
- 折扣、稅項及有效期
- 客戶一鍵確認與版本歷史
付款、文件與對賬
知道每筆款項應收、已收及尚欠。
- FPS／支付資料及訂金
- 發票、收據及PDF文件
- 部分付款及入數配對
提醒、審批與管理
例行步驟自動走，例外先交人處理。
- 到期前後提醒規則
- 低毛利及特殊條款審批
- 待確認／待收款／逾期看板
BEFORE → AFTER
由「月底先對數」，
變成每日知道下一步。
× 報價散落Excel及WhatsApp
× 客戶確認無統一紀錄
× 收款靠人手逐筆抄
× 逾期後先有人發現
× 老闆逐個同事問進度
→
✓ 統一模板及報價版本
✓ 客戶確認留有時間紀錄
✓ 訂金尾數清楚顯示
✓ 按規則提前及逾期提醒
✓ 待收款及例外集中處理
START SMALL, EXPAND WHEN READY
先接好報價至收款主流程
再升級文件、對賬同會計
$8800 會員營運快啟套裝
- 品牌客戶／會員入口及資料中心
- 客戶檔案、標籤、交易及跟進時間線
- 優惠／會員價／積分其中一款
- 流程診斷及報價收款藍圖
- 標準報價產生及分享
- 客戶確認及狀態更新
- 付款／逾期提醒及收款總覽
- 測試、教學及30日優化支援
進階升級服務
- 發票、收據及PDF文件
- 訂金、分期及部分收款
- 銀行／支付紀錄對賬
- 舊客喚醒及銷售跟進
- Xero／QuickBooks／其他API
- 多幣種、審批及毛利規則
15 YEARS OF DELIVERY EXPERIENCE
唔止識寫程式
更習慣企喺老闆角度多想一步
由架構、流程、使用者體驗到長期維護成本，都會在開發前一併考慮。技術最終要減少人手、少出錯、快啲完成工作，而唔係增加另一套要人照顧嘅工具。
HOW WE WORK
由一句「而家好亂」
變成真正用得到嘅流程
先畫清楚現況、鎖定第一階段，再逐步測試、上線及優化；每一步都有清楚交付物
盤點現有文件
整理價目表、報價、發票及現時收款方式。
鎖定第一流程
選報價、確認、付款或提醒其中最值得先做的一段。
設定規則
建立欄位、價格、條款、狀態、文件及通知規則。
以真實訂單測試
試正常、修改、取消、部分付款及逾期等情境。
上線及擴充
啟用第一段，再按實際使用加入對賬及會計接駁。
FAQ
開始前，你可能仲想問
價錢、交付、資料、日後升級及第三方費用，正式開始前會逐項寫清楚
可唔可以用返現有Excel價目表？＋
可以，先整理現有欄位、產品及價格規則，再按需要升級分級價、多幣種或審批
系統會自動入銀行數嗎？＋
快啟套裝先將付款狀態及提醒集中管理，之後可升級銀行、支付平台或會計軟件自動對賬
追數訊息可唔可以由人確認先發？＋
可以設計成自動、半自動或待員工確認，按客戶關係及公司做法決定
可唔可以產生公司格式報價及發票？＋
可以按品牌、欄位、條款及編號規則設計，亦可升級多模板、多公司或電子簽署
可唔可以接駁支付及會計軟件？＋
可以按現有支付、銀行及會計工具安排接駁，相關服務可直接加入升級方案
日後可唔可以加採購、庫存或CRM？＋
可以，首階段先打通收入流程，之後可加入客戶跟進、採購、庫存、審批及會計整合
START SMALL. BUILD WHAT MATTERS.
唔好等到月底，先發現錢未收。
講低你現時點出報價、點確認、點收款及邊一步最容易卡住。
WhatsApp 查詢